宏观政经

福卡亮点讨论：美伊战争持续分析

美伊战争可能连接俄乌战场，美国要建霍尔木兹海峡军事联盟，伊朗则建穆斯林反美联盟。战争若延长，油价或达两百美元一桶，中国电动车将乘胜追击，世界资金流向变动让香港获大机缘。

此外，本周还有其他观点：

华尔街风向从AI转向押注HALO重资产交易，中国则布局“六张网”系统性超级工程。世界处于虚实交织的产业重塑期，需要“科技股加HALO资产”两手抓的哑铃策略。
日本经济存在繁荣悖论，“高市经济学”是“安倍经济学”的极端化和教条化，靠“弱日元止痛”如同鸦片不治本。日股繁荣高度依赖全球化，正面临外部地缘政治的精准打击。
科技叙事从AI转向量子，量子计算被捧为“终极叙事”以满足资本和地缘政治需求。这只是科技革命从神话到祛魅的轮回，用“终极”填补认知真空，没有真正的底牌。
中国基建从“铁公基”转向“数字底座与民生改善”，强调安全韧性且资金来源多元。美国仍固守“制造业回流加关税大战加战时经济”，中国基建顺势广覆盖，美国则慢速且在战争中推进。

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